Service Plan

인수합병 자문

회계법인 해솔은 그동안 다양한 중견/중소 기업 경영인과의 수많은 업무 경험을 통하여 중견/중소 기업 경영인의 성장 및 Exit에 대한 주요 고민에 대하여 충분히 이해하고 있습니다.

회계법인 해솔은 다수의 중견/중소기업 M&A 자문 경험을 토대로 중견/중소기업 거래에서 발생 가능한 다양한 deal break 요소들을 사전에 발견하여 거래의 성공 가능성을 높일 수 있도록 중견/중소 기업 M&A에 특화된 Private M&A 전문 조직을 운영하고 있습니다.

회계법인 해솔은 기업의 경영상 발생하는 이슈에 대한 상세한 이해 및 자본시장에 대한 깊이 있는 지식과 축적된 know-how를 바탕으로 고객의 요청에 최고의 해결책을 제시하고 있습니다.

상장사 구조조정

상장기업 M&A 자문 업무는 특성상 복잡한 이해관계, 다양한 시장참여자들, M&A 실패 시 위험성 등으로 인해 Risk가 높은 업무입니다.

회계법인 해솔은 상장기업 M&A 전문가의 Know How, 관련 규정에 대한 이해도 및 폭넓은 Network을 바탕으로 국내 상장기업 M&A 시장에서 타 기관과 비교가 불가능한 Top-Tier로서 다음과 같은 서비스를 제공하고 있습니다.

최적 자본 구조 도출

미래 현금 수지 분석

단계별 As is - To Be 이행 전략

계량-비계량 기준에 따른 거래

상대방 선정

M&A 전후 발생가능한 분쟁 자문

투자유치 자문

기업의 투자 유치 과정에 있어서

마케팅 능력 및 기업 분석 능력은

자문사에게 필수적으로 요구되는

사항입니다.

회계법인 해솔은 국내외 네트워크, 전문적인 기업 분석 능력, 그리고

폭넓고 깊이 있는 고객 기반과 함께 다양한 투자 유치 자문 경험을 바탕으로 회사의 투자 유치를 위한 적정 가격 산정, 자금 조달 구조 도출을 비롯하여 투자 유치와 관련한

포괄적이고 전문적인 전략적

재무자문을 제공합니다.

주요 서비스

경영 진단 및 니즈에 대한 계량,

비계량적 분석

투자 유치 이후 주주 협약 조건

협의 지원

CDD(Commercial Due Diligence)

해솔 Deal strategy팀은 시장 변화에 대한 분석 및 예측, 고객 관점의 Target에 대한 평가, 경쟁 상황에서 Target의 Position에 대한 분석,

그리고 이를 바탕으로 한 다양한

매출 및 Cost 시나리오 분석 및

인수 시 시너지 가치에 따른

투자 의사 결정을 지원하고

있습니다.

Target에 대한 인수가 경쟁 Bidding 상황에서 이루어질 시,

경쟁 Bidder 관점에서 기대할 수

있는 시너지 가치에 대한 평가까지 추진하여 전략적/합리적으로 필요한 ‘Winning price’에 대한 분석을 추진하여 고객의 M&A 성공에 기여하고 있습니다.

기업가치평가 및 제고

성공적인 가치 평가 업무를 수행하기 위해서는 평가방법에 대한 높은 이해와 풍부한 경험을 보유한 가치 평가 전문가와 특정 산업에 대한 심도 깊은 지식을 제공할 수 있는 산업 전문가가 필요합니다. 해솔회계법인은 M&A 등의 Transaction 을 위한 평가뿐 아니라 기업의 내부 의사결정, 회계보고 등을 위한 다양한 목적의 가치 평가 서비스도 제공하고 있습니다.

법규에 따른 가치평가

무형자산 손상평가

가치증대 전략 수립

국내조세

- 법인세 세무조정과 상속세, 증여세 등 각종 신고
- 법인세, 부가가치세 등에 대한 일반 조세 자문
- 세무조사 입회 및 세무대책 자문
- 조세불복 (심사, 심판청구 및 이의신청대리)
- 법인세, 상속세, 증여세 관련 절세 대책 수립
- 합병, 분할, 사업양수도, 현물출자, 주식양수도
- 세무상 인수구조수립과 피인수회사 세무실사
- 상증법에 따른 주식가치 평가
- 기장서비스 (외부 장부작성)
- Pay-roll service
- Tax scheduling

국제조세

- 고정사업장, 원천징수, 조세조약상 조세 감면

- 외국기업의 국내진출 시 외투기업 세금감면자문

- 국내기업의 해외진출 시 세액공제 등 세무자문

- 인수합병, 사업양수도, 주식양수도에 관한 세무

- 세무상 인수구조수립 및 피인수회사 세무실사

- Thin Cap Rule 자금조달 계획에 대한 세무자문

- 주식매수인수권 제도에 대한 세무자문

- 외국인 국내파견 관련 세무자문

- 관세와 관련된 실사, 계획 및 자문

인수 합병 자문

회계법인 해솔은 그동안 다양한 중견/중소 기업 경영인과의 수많은 업무 경험을 통하여 중견/중소 기업 경영인의 성장 및 Exit에 대한 주요 고민에 대하여 충분히 이해하고 있습니다.

회계법인 해솔은 다수의 중견/중소기업 M&A 자문 경험을 토대로 중견/중소기업 거래에서 발생 가능한 다양한 deal break 요소들을 사전에 발견하여 거래의 성공 가능성을 높일 수 있도록 중견/중소 기업 M&A에 특화된 Private M&A 전문 조직을 운영하고 있습니다.

회계법인 해솔은 기업의 경영상 발생하는 이슈에 대한 상세한 이해 및 자본시장에 대한 깊이 있는 지식과 축적된 know-how를 바탕으로 고객의 요청에 최고의 해결책을 제시하고 있습니다.

상장사 구조조정

상장기업 M&A 자문 업무는 특성상 복잡한 이해관계, 다양한 시장참여자들, M&A 실패 시 위험성 등으로 인해 Risk가 높은 업무입니다.

회계법인 해솔은 상장기업 M&A 전문가의 Know How, 관련 규정에 대한 이해도 및 폭넓은 Network을 바탕으로 국내 상장기업 M&A 시장에서 타 기관과 비교가 불가능한 Top-Tier로서 다음과 같은 서비스를 제공하고 있습니다.

제공서비스

- 최적 자본 구조 도출

- 미래 현금 수지 분석

- 단계별 As is - To Be 이행 전략

- 계량-비계량 기준에 따른 거래상대방 선정

- M&A 전후 발생가능한 분쟁 자문

투자유치자문

기업의 투자 유치 과정에 있어서 마케팅 능력 및 기업 분석 능력은 자문사에게 필수적으로 요구되는 사항입니다. 회계법인 해솔은 국내외 네트워크, 전문적인 기업 분석 능력, 그리고 폭넓고 깊이 있는 고객 기반과 함께 다양한 투자 유치 자문 경험을 바탕으로 회사의 투자 유치를 위한 적정 가격 산정, 자금 조달 구조 도출을 비롯하여 투자 유치와 관련한 포괄적이고 전문적인 전략적 재무자문을 제공합니다.

주요 서비스

- 경영 진단 및 니즈에 대한 계량,비계량적 분석

- 투자 유치 이후 주주간 협약 조건 협의 지원

CDD(Commercial Due Diligence)

해솔 Deal strategy팀은 시장 변화에 대한 분석 및 예측, 고객 관점의 Target에 대한 평가, 경쟁 상황에서 Target의 Position에 대한 분석, 그리고 이를 바탕으로 한 다양한 매출 및 Cost 시나리오 분석 및 인수 시 시너지 가치에 집중하여 고객의 투자 의사결정을 지원하고 있습니다.

Target에 대한 인수가 경쟁 Bidding 상황에서 이루어지는 것이라면, 경쟁 Bidder 관점에서 기대할 수 있는 시너지 가치에 대한 평가까지 추진하여 전략적/합리적으로 필요한 ‘Winning price’에 대한 분석을 추진하여 고객의 M&A 성공에 기여하고 있습니다.

기업가치평가 및 제고 전략 수립

성공적인 가치 평가 업무를 수행하기 위해서는 평가방법에 대한 높은 이해와 풍부한 경험을 보유한 가치 평가 전문가와 특정 산업에 대한 심도 깊은 지식을 제공할 수 있는 산업 전문가가 필요합니다. 해솔회계법인은 M&A 등의 Transaction 을 위한 평가뿐 아니라 기업의 내부 의사결정, 회계보고 등을 위한 다양한 목적의 가치 평가 서비스도 제공하고 있습니다.

- 법규에 따른 가치평가

- 무형자산 손상평가

- 가치증대 전략 수립